Добавление using в динамическую компиляцию

Всем доброго времени. Изучая динамическую компиляцию наткнулся на проблему - при добавлении некоторых using в текст кода компилируемой программы, данный код не компилируется, даже если сами классы из новых using не используются. Пример кода который призван компилировать новую программу :

using System;
using System.CodeDom.Compiler;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.CSharp;
using System.Net.Mail;   // intellisense считает ненужной
//-----//
Dictionary<string, string> providerOptions = new Dictionary<string, string>
    {
        {"CompilerVersion", "v3.5"}
    };
CSharpCodeProvider provider = new CSharpCodeProvider(providerOptions);
CompilerParameters compilerParams = new CompilerParameters
{ OutputAssembly = "D:\\Proga.EXE", GenerateExecutable = true };
compilerParams.ReferencedAssemblies.Add("System.Net.Mail");
CompilerResults results = provider.CompileAssemblyFromSource(compilerParams, source);

вот строка с кодом который компилируется нормально :

string source =
@" 
using System;
namespace PR
{
    public class Prog
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Send.SayHello();
        }
    }
    public class Send
    {
        public static void SayHello()
        {
        }
    }
}

Но если мы совсем незначительно изменим программу, например добавим

using System.Net.Mail;

компилятор работать не будет выдав ошибку : Не удалось найти файл метаданных "System.Net.Mail; "

Вопрос : чего не хватает в исходном коде что бы компилировать проект с using'ами кроме System и содержащий классы из них? И второй вопрос : как подключать DLL из WinApi в программу что бы и они компилировались в новом исполняемом файле ?

[DllImport("mydll.dll")]